Opleiding Vermogensbeheer

  • 17 november 2020
  • Opleiding

Opleiding Vermogensbeheer

In de Opleiding Vermogensbeheer leert u meer over financiële producten en hun verhouding tot elkaar. Wij laten u zien hoe financiële markten in elkaar zitten en welke invloeden welke uitwerking hebben. U leert hoe u een portefeuille samenstelt en hoe u vervolgens kunt meten of de doelstellingen zijn bereikt.

U wilt meer kennis over de producten op de financiële markten en de processen van vermogensbeheer. U wilt een goede gesprekspartner zijn voor uw collega’s of (interne) klanten en hun vraagstukken over vermogensbeheer goed begrijpen. Met deze opleiding leert u de belangrijkste vermogensbeheercategorieën kennen en begrijpt u hoe deze producten zich tot elkaar verhouden. U raakt vertrouwd met de gebruikte begrippen, weet waar cijfers vandaan komen en hoe processen in elkaar steken. Ook begrijpt u het beleggingsbeleid en kent u de effecten daarvan op de verplichtingen. Hierdoor kunt u de ontwikkelingen op het gebied van vermogensbeheer beter volgen en heeft u meer inzicht in de verbanden tussen de relevante processen.

Voor wie

De Opleiding Vermogensbeheer is interessant voor iedereen die met vermogensbeheer te maken heeft. Van adviseurs, medewerkers van het bestuursbureau die het pensioenfondsbestuur ondersteunen tot (juridisch) medewerkers op de afdeling vermogensbeheer.

Ook als u minder direct betrokken bent bij vermogensbeheer is deze opleiding voor u geschikt. U werkt bijvoorbeeld bij een pensioenuitvoeringsorganisatie als toeleverancier van informatie voor het vermogensbeheer, de ICT-afdeling of de mid- of backoffice. U hoeft geen specifieke vooropleiding of kennis van vermogensbeheer te hebben om de opleiding te volgen. 

Aanpak

U bereidt de lessen voor en toetst uw kennis in een online leeromgeving. In 9 klassikale bijeenkomsten legt uw docent de theorie uit aan de hand van situaties in de praktijk. Ook gaat u aan de slag met werkvormen om de lesstof direct toe te passen. Af en toe worden berekeningen gemaakt, maar hier ligt niet de nadruk op. Naast de klassikale bijeenkomsten besteedt u ongeveer 3 uur per bijeenkomst aan zelfstudie.

De Opleiding Vermogensbeheer is afgestemd op het beroepsprofiel Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf. U kunt de opleiding afsluiten met een examen, maar dit is geen vereiste. Als u wilt deelnemen aan het examen moet u zich daarvoor apart inschrijven. Als het examen succesvol afrondt, ontvangt u het diploma Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf. 

Docenten uit de praktijk

SPO docenten zijn specialisten in hun vakgebied die hun kennis en vaardigheden uit de praktijk op enthousiaste en begrijpelijke wijze aan u doorgeven zodat u zich verder kunt ontwikkelen.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Programma

In de Opleiding Vermogensbeheer komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wetgeving en toezicht 
  • Administratieve organisatie
  • Uitvoering en resultaatmeting van vermogensbeheer
  • Beleggingscategorieën en -strategieën
  • Beleggingsproces

Het programma bestaat uit 9 bijeenkomsten en is als volgt opgebouwd:

  1. Kennismaking met en oriëntatie op pensioenen
  2. Inleiding vermogensbeheer en begrippen
  3. Vastrentende waarden
  4. Aandelen 
  5. Alternatieve beleggingen
  6. Derivaten deel 1
  7. Derivaten deel 2
  8. Administratieve organisatie & trading, clearing, settlement en custody 
  9. Evaluatie en monitoring
 

Bekijk hier het volledige programma.

Examen

U kunt de opleiding afsluiten met een examen. Dit is geen  vereiste. Als u wilt deelnemen aan het examen moet u zich daarvoor apart inschrijven. 

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Examen

De Opleiding Vermogensbeheer is afgestemd op het beroepsprofiel Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf. Aansluitend aan de opleiding kunt u deelnemen aan een schriftelijk examen waarmee u uw kennis aantoont. Dit is geen vereiste.
Als u deelneemt aan het examen en dit succesvol afrondt, ontvangt u het diploma Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf. 

Weging van de examenonderdelen

Het examen Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf bestaat uit een schriftelijk examen. Het aantal vragen kan variëren van 24 tot 26 meerkeuzevragen en 4 tot 6 open vragen. Het aantal is afhankelijk van de grootte en de soort van de meerkeuze- en open vragen en wordt elk examen opnieuw vastgesteld. Het cijfer voor het examen, dat voor 100 procentmeetelt voor het eindresultaat, is als volgt opgebouwd:

  • de meerkeuzevragen tellen voor 36 procent mee in het cijfer voor het schriftelijk examen
  • de open vragen tellen voor 64 procent mee in het cijfer voor het schriftelijk examen

Als u een eindcijfer 5,5 of hoger haalt, slaagt u voor het examen en ontvangt u het diploma. 

U moet zich voor het examen apart inschrijven, dit kan tegelijkertijd met de inschrijving voor de opleiding of apart via deze link:

Voor het examen worden apart kosten in rekening gebracht. Na uw inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Twee weken voor het schriftelijk examen ontvangt u de uitnodiging. 

Objectief en onafhankelijk

SPO heeft haar opleidings- en examenactiviteiten strikt gescheiden. Zo kunt u ervan op aan dat de examens objectief en onafhankelijk zijn. De examens staan bovendien onder toezicht van de Examenkamer. Deze ondertoezichtstelling garandeert de kwaliteit en onafhankelijkheid van het diploma. Een SPO-diploma kan daarmee gezien worden als betrouwbare norm voor de pensioensector.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Planning & investering

De Opleiding Vermogensbeheer bestaat uit 9 wekelijkse bijeenkomsten van 3,5 uur. Naast deze klassikale bijeenkomsten besteedt u ongeveer 3 uur per week aan zelfstudie.

U kunt de Opleiding Vermogensbeheer afsluiten met een examen. Dit is niet verplicht. Als u wilt deelnemen aan het examen, dan moet u zich daarvoor apart inschrijven, dit kan tegelijk met uw inschrijving voor de opleiding, zie de tabel hieronder.

Data & prijzen

Opleiding Vermogensbeheer

Datum Kosten Locatie
17 november 2020 €4.255,- n.v.t.
Schriftelijk examen Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf

Als u deelneemt aan het examen en dit succesvol afrondt, ontvangt u een diploma

Datum Kosten Locatie
7 januari 2021 €380,- n.v.t.
9 maart 2021 €380,- n.v.t.
 

Inbegrepen

  • alle lesmaterialen
  • locatiekosten
  • avondarrangementen voor de lesdagen met onbeperkt, koffie, thee, water en een maaltijd
 


Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Waardering

Onze cursisten waarderen de opleiding vermogensbeheer gemiddeld met een 7,4.

Ik ben vooral geholpen met de extra achtergrondkennis en terminologie. Dat maakt dat ik beter kan meedenken en gemakkelijker processen kan overzien.

Bestuursadviseur

Ik begrijp de financiële processen als securities lending en custody nu beter. Daar ligt voor mij echt de meerwaarde. Ik heb er weliswaar niet direct mee te maken, maar sluit er wel juridische contracten over af.

Medewerker Juridische Zaken bij een vermogensbeheerder

Ik heb een beter beeld gekregen van de financiële producten, zoals de verschillende categorieën alternatieve beleggingen.

Product owner bij een vermogensbeheerder
advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.